Off-Highway Research, sebuah sebuah lembaga riset pasar yang dikenal sebagai spesialis dalam analisis pasar peralatan konstruksi dan pertanian global, memprediksikan penjualan peralatan konstruksi dunia pada tahun 2026 akan mulai pulih, meski masih ada ketidakpastian seputar perkiraan tersebut. Berikut ini laporan selengkapnya yang kami kutip dari www.powerprogress.com.
Jakarta, Equipment Indonesia – Puncak penjualan peralatan konstruksi global terbaru terjadi pada tahun 2021, ketika pasar mencapai rekor tertinggi dengan penjualan 1,36 juta unit, menurut lembaga riset pasar alat konstruksi global Off-Highway Research. Lonjakan penjualan yang begitu tinggi merupakan dampak dari suku bunga rendah dan stimulus pemerintah di seluruh dunia sebagai reaksi terhadap pandemi Covid-19.
Pertumbuhan itu terus berlanjut tanpa henti sepanjang tahun 2022 di semua pasar utama kecuali China, di mana penjualan mulai anjlok karena berakhirnya program pengeluaran stimulus dan problem utang macet yang sangat besar di pasar properti.
Secara keseluruhan, penjualan peralatan konstruksi global turun 5% pada tahun 2022, tetapi penurunan tersebut sepenuhnya disebabkan oleh China. Penjualan global, tidak termasuk China, naik 7% pada tahun 2022.
Pasar-pasar di luar China mulai menurun pada tahun 2023 dan terus menyesuaikan diri sejak saat itu kembali ke level yang lebih berkelanjutan. Penghambat pertumbuhan itu adalah kenaikan suku bunga di seluruh dunia – taktik yang diperlukan untuk mengekang inflasi yang tak terkendali – yang telah memperlambat pembangunan perumahan. Meskipun demikian, inflasi telah berdampak langsung pada pasar, dengan biaya-biaya proyek meningkat, sementara biaya peralatan itu sendiri telah meningkat tajam.
Setelah terjadi penurunan tajam di pasar global pada 2023, penjualan peralatan global melambat pada tahun 2024, hanya turun 2%. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pasar-pasar negara maju di Eropa, Jepang, dan Amerika Utara semuanya mengalami penurunan (Eropa mengalami penurunan yang sangat signifikan), sementara pasar alat berat di negara-negara berkembang umumnya membaik.
Pada tahun 2025, sebagian besar pasar stagnan atau sedikit menurun, tetapi efek keseluruhannya diperkirakan hanya akan berupa penurunan lebih lanjut sebesar 2% dalam penjualan global.
Dari sisi positif, China diperkirakan akan mengalami pertumbuhan lebih lanjut pada tahun 2025, tetapi bukan berarti pasar dalam keadaan sehat. Jauh dari itu. Sektor properti masih sangat tertekan dan pemerintah-pemerintah daerah terlilit utang yang besar. Terlebih lagi, tidak ada cara yang jelas bagi pemerintah-pemerintah provinsi untuk memperbaiki keuangan mereka dan mulai mendanai proyek-proyek lagi, karena strategi sebelumnya selalu menjual tanah kepada pengembang-pengembang properti.
Pertumbuhan penjualan sebesar 12% yang diperkirakan di China pada tahun 2025 sebagian besar akan berasal dari penjualan peralatan listrik, seperti halnya sebagian besar pertumbuhan tahun 2024.
China adalah satu-satunya pasar di dunia di mana peralatan konstruksi listrik benar-benar telah berkembang, khususnya wheel loader, di mana penjualan alat berat listrik siap untuk melampaui loader bertenaga diesel dalam satu atau dua tahun ke depan. Skema penghapusan untuk menyingkirkan mesin-mesin diesel yang lebih tua dan lebih berpolusi dari armada aktif dan subsidi seputar elektrifikasi telah membantu, begitu pula persaingan sengit antara OEM-OEM terkemuka Tiongkok, yang telah menurunkan harga.
Pasar China diperkirakan akan terus tumbuh hingga akhir dekade ini, tetapi tanpa perubahan besar pada faktor-faktor pendorongnya, akan membutuhkan waktu lama untuk kembali ke pasar yang sehat. Saat ini, untuk bisa kembali ke “normal” tampaknya setidaknya butuh waktu lima tahun lagi.
Eropa
Tingkat suku bunga tinggi dan biaya-biaya konstruksi yang tinggi telah menekan pembangunan rumah di seluruh wilayah selama dua hingga tiga tahun terakhir, dan peningkatan relatif di segmen infrastruktur tidak cukup untuk mengimbangi koreksi tajam yang disebabkan oleh hal ini di pasar peralatan konstruksi pada tahun 2024.
Situasi di Eropa diperburuk menjelang akhir tahun oleh ketidakstabilan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut, dengan runtuhnya gejolak politik yang terjadi Austria, Prancis, dan Jerman dalam kurun waktu tiga bulan. Tidak mengherankan, ketidakpastian yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa ini menyebabkan ketiga negara tersebut mengalami penurunan persentase paling tajam di kawasan itu untuk pasar peralatan konstruksi mereka. Kekacauan politik yang berkelanjutan di Prancis berarti negara itu akan menjadi pasar dengan kinerja terburuk di Eropa tahun 2025.
Pasar-pasar di Eropa Selatan dan Eropa Timur sedikit lebih baik pada 2024, yang mengalami penurunan yang lebih terkendali. Namun, penurunan tersebut meluas, dengan hanya Irlandia yang mengalami peningkatan penjualan pada 2024. Meskipun terjadi peningkatan di sejumlah negara kunci tahun 2025, termasuk Jerman dan Inggris, penjualan peralatan di Eropa diperkirakan akan semakin merosot sebesar 2% pada tahun 2025. Prancis akan menjadi faktor negatif terbesar, tetapi permintaan di Benelux dan wilayah Nordik juga lemah. Gejolak politik di pemerintahan Belanda baru-baru ini dapat memperburuk prospek tersebut. Di sisi positif, Eropa Selatan secara umum tetap kuat dan berada pada jalur pertumbuhan.
Penurunan penjualan alat berat sebesar 5% di kawasan Amerika Utara tahun 2024 lebih rendah dari yang diperkirakan. Pembangunan rumah tetap kuat, dan bahkan sedikit meningkat, meskipun suku bunga tinggi, dan ini sangat membantu dalam mempertahankan penjualan compact equipment. Sementara itu, segmen infrastruktur tetap kuat, dan segmen bangunan non-perumahan telah terbantu oleh beberapa proyek pabrik mikrochip dan pusat data besar.
Penurunan yang terjadi secara berlanjut dan diperkirakan akan berlanjut tahun 2025, serta akan diperburuk oleh kebijakan inflasi dan tarif anti-perdagangan pemerintahan Trump. Jika diberlakukan, tarif Section 232 pada produk turunan baja pada bulan Agustus akan sangat merugikan. Kandungan baja yang tinggi pada peralatan konstruksi berarti bahwa mesin-mesin impor (sekitar 20% dari pasar) akan hampir 50% lebih mahal.
Sementara itu, mesin-mesin dari produsen-produsen yang berbasis di AS yang sebagian besar menggunakan komponen-komponen yang bersumber di AS dapat mengalami peningkatan biaya sekitar 20% karena komponen yang mereka impor dari luar negeri dan kandungan-kadungan asing dalam komponen-komponen yang mereka peroleh di dalam negeri.
Kurangnya kejelasan mengenai tarif dan perubahan kebijakan serta penekanan yang terus berlanjut menimbulkan ketidakpastian di pasar dan erosi kepercayaan. Hal ini akan menyebabkan penundaan investasi, dan Off-Highway Research, sebagai akibatnya, meyakini pasar Amerika Utara akan turun 11% tahun 2025. Ini akan menjadi penurunan terbesar untuk pasar utama mana pun pada tahun 2025.
Pasar alat berat di wilayah Amerika Utara pada tahun 2026 bisa lebih baik. Faktor-faktor fundamental, seperti kebutuhan perumahan dan booming pusat data (disertai dengan kebutuhan daya yang sangat besar) seharusnya semuanya baik untuk industri ini. Inflasi yang berkelanjutan akibat tarif (yang mungkin memaksa kenaikan suku bunga), kehadiran sejumlah besar mesin baru dari booming awal tahun 2020-an di wilayah tersebut, ketidakpastian yang berkelanjutan, dan pembuatan kebijakan yang kacau dapat menggagalkan hal ini.
India
Penjualan peralatan konstruksi tumbuh 10% mencapai rekor tertinggi baru pada tahun 2024. Pemilihan umum tidak terbukti mengganggu industri seperti biasanya, dan peraturan-peraturan emisi baru untuk peralatan konstruksi bergerak di jalan raya yang mulai berlaku pada awal tahun 2025 berarti terjadi lonjakan penjualan yang signifikan pada bulan-bulan terakhir tahun tersebut. “Pembelian di muka” umum dilakukan untuk mensiasati perubahan legislatif yang akan memicu kenaikan biaya investasi alat.
Hal ini tampaknya secara efektif menggeser penjualan dari tahun 2025 ke tahun 2024, dan sebagai akibatnya diperkirakan terjadi penurunan sekitar 9% pada tahun 2025. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa laju aktivitas pembangunan jalan dapat melambat karena pengurangan jumlah tender-tender proyek yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Namun, ini hanyalah gangguan-gangguan kecil dalam gambaran yang lebih besar dari pasar alat berat India, yang terus menunjukkan pertumbuhan jangka panjang yang kuat, dan yang sekarang dengan nyaman menjadi wilayah terbesar ketiga di dunia dalam hal volume setelah AS dan China.
Setelah peningkatan yang luar biasa tajam (untuk Jepang) sebesar 7% pada tahun 2023, pasar mengalami penurunan yang sama tajamnya pada tahun 2024, dengan penurunan penjualan sebesar 9%. Dengan penjualan hanya di bawah 63.000 unit tahun 2024, pasar sedikit di bawah tingkat alaminya sekitar 65.000 mesin per tahun.
Meski volume penjualan rendah pada tahun 2024, diperkirakan pasar akan tetap berada pada tingkat yang agak tertekan ini selama satu hingga tiga tahun ke depan. Hal ini sebagian karena volume penjualan yang tinggi selama tahun-tahun pandemi berarti ada armada-armada mesin baru yang relatif besar yang tersedia di Jepang, dan sebagian karena ada rasa ketidakpastian di antara para pembeli peralatan karena pembuatan kebijakan Presiden Trump yang tidak dapat diprediksi, dan apa artinya ini bagi ekonomi global.
Amerika Selatan
Kepungan inflasi pada tahun 2023 menyebabkan pasar peralatan konstruksi Amerika Selatan mengalami penurunan tajam setelah puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2022. Ada sedikit peningkatan volume sebesar 1% tahun 2024, yang didorong oleh pertambangan, ekstraksi minyak dan gas.
Pasar diperkirakan akan memasuki penurunan siklus yang dangkal untuk sebagian besar sisa dekade ini, dengan armada-armada yang telah diperbarui oleh lonjakan tajam penjualan di awal tahun 2020-an.
Namun, peralatan yang terkait dengan pertambangan diperkirakan masih akan berkinerja baik berkat prospek yang cukup cerah untuk berbagai komoditas. Sifat dasar industri pertambangan ada cenderung fokus pada jenis peralatan dengan volume rendah/biaya tinggi. Jadi, meskipun perkiraan menunjukkan penurunan dalam hal volume, nilai keseluruhan dan kondisi mum segmen peralatan Amerika Selatan diperkirakan akan tetap reasonable.
Belahan dunia lainnya
Seperti Amerika Selatan, pasar peralatan lainnya di seluruh dunia sebagian besar merupakan negara berkembang dengan industri ekstraksi sebagai inti penciptaan kekayaan mereka. Harga-harga komoditas yang tinggi berarti kelompok negara-negara yang beragam ini mencapai peningkatan penjualan sebesar 5% tahun lalu. Ini menyusul penurunan yang terlihat pada tahun 2023 ketika suku bunga tinggi dan inflasi tinggi menghambat pertumbuhan.
Prospek global untuk harga-harga komoditas dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan akan akan tetap berada pada tingkat yang cukup tinggi, dan Off-Highway Research percaya bahwa hal ini akan cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan penjualan peralatan yang moderat.
Riset pasar alat berat yang dirilis Off-Highway Research ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam penjualan peralatan konstruksi baik secara global maupun di masing-masing wilayah mulai tahun 2026 dan seterusnya. Hal ini akan membawa pasar ke puncak siklus pada awal tahun 2030-an, yang dalam hal volume akan melampaui penjualan tertinggi yang didorong oleh stimulus pada tahun 2021.
Ini adalah poin yang perlu diingat pada saat-saat seperti ini. Penjualan peralatan konstruksi selalu tumbuh dari waktu ke waktu. Populasi dunia terus bertambah, yang membutuhkan infrastruktur dan perumahan, dan industri konstruksi yang harus menyediakan hal ini semakin termekanisasi. Dengan menyeimbangkan naik turunnya siklus, ini setara dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sekitar 2%. EI
